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浙能集團(tuán)3億美元境外銀團(tuán)貸款路演活動(dòng)在香港成功舉行
7月27日，以浙能?chē)?guó)際為借款人的浙能集團(tuán)3億美元境外銀團(tuán)貸款路演活動(dòng)在香港成功舉行，浙能集團(tuán)董事長(zhǎng)童亞輝、副總經(jīng)理范小寧出席路演活動(dòng)。本次路演活動(dòng)的成功舉行對(duì)浙能集團(tuán)進(jìn)一步擴(kuò)大在國(guó)際資本市場(chǎng)的影響力、踐行“海外創(chuàng)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略、嘗試境外多渠道低成本融資具有重要意義。
童亞輝董事長(zhǎng)在路演致辭中對(duì)浙能集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)格局、四業(yè)發(fā)展思路、培育性產(chǎn)業(yè)及近年來(lái)的成就等進(jìn)行了總體闡述。集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任馬青就集團(tuán)及借款人概況、集團(tuán)信用狀況及財(cái)務(wù)摘要等方面進(jìn)行了詳盡的解讀。
本次路演活動(dòng)得到了境外金融機(jī)構(gòu)的積極回應(yīng)與踴躍參與。據(jù)悉，參加本次路演活動(dòng)的共有來(lái)自中國(guó)、新加坡、日本、香港、臺(tái)灣等12個(gè)國(guó)家和地區(qū)的38家境外銀行。其中多家金融機(jī)構(gòu)表達(dá)了對(duì)此次銀團(tuán)貸款份額的認(rèn)購(gòu)意向，貸款超購(gòu)基本可期。而該筆貸款到位后，可以完全償付集團(tuán)2014年發(fā)行的3億美元債券，充分體現(xiàn)了浙能集團(tuán)進(jìn)軍國(guó)際資本市場(chǎng)的能力和良好的契約精神。
銀行的追捧、超購(gòu)的預(yù)期是國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)浙能集團(tuán)的高度肯定。受益于母公司提供維好協(xié)議的方式，本次銀團(tuán)貸款得到了境外金融機(jī)構(gòu)的追捧，這體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)浙能集團(tuán)的高度認(rèn)可，也進(jìn)一步提升了浙能集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)上的影響力。
海外融資能力的增強(qiáng)將為集團(tuán)踐行“海外創(chuàng)業(yè)”戰(zhàn)略提供有力的資金支撐，也有助于集團(tuán)公司進(jìn)一步接軌國(guó)際市場(chǎng)，迅速打開(kāi)海外創(chuàng)業(yè)局面。同時(shí)，境外多渠道低成本融資途徑的嘗試，有利于優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本。經(jīng)初步測(cè)算，本次發(fā)行的3億美元、三年期美元貸款，較目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同期限貸款利率5.00%低約195個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn) ，不考慮匯率變化情況下3年可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約1755萬(wàn)美元。在大大節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用的同時(shí)為企業(yè)優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)提供了新的思路。
路演活動(dòng)期間，童亞輝董事長(zhǎng)一行還分別會(huì)見(jiàn)了作為本次銀團(tuán)貸款牽頭行的渣打銀行和澳新銀行高層管理團(tuán)隊(duì)，雙方就本次銀團(tuán)貸款相關(guān)安排及下一步在國(guó)際資本市場(chǎng)上的合作展望進(jìn)行了溝通與交流。
集團(tuán)副總工程師柴錫強(qiáng)、煤炭分公司總經(jīng)理王建堂、集團(tuán)計(jì)劃發(fā)展部主任陶建根、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任陳明東、財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理蔡亦東、財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理盧鋼以及浙能?chē)?guó)際董事長(zhǎng)陳一勤、總經(jīng)理高民出席路演活動(dòng)。