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浙能集團(tuán)成功發(fā)行境外5億美元債券
7月13日晚20時(shí)30分，從路演定價(jià)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)傳來熱烈掌聲和朗朗歡聲，浙能集團(tuán)成功發(fā)行境外中票項(xiàng)下5年期5億美元債券，同時(shí)創(chuàng)下近年來國(guó)際資本市場(chǎng)上中資企業(yè)維好結(jié)構(gòu)美元債的最低發(fā)行利率。這是集團(tuán)繼2014年首次發(fā)行3億美元境外債券后，時(shí)隔7年再次亮相香港聯(lián)交所，逐鹿國(guó)際資本市場(chǎng)。
本次債券以浙江能源國(guó)際有限公司作為發(fā)行主體，憑借浙能集團(tuán)中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)、浙江最高評(píng)級(jí)的國(guó)際信譽(yù)優(yōu)勢(shì)，票面利率低至1.737%。整個(gè)發(fā)行過程緊張有序，吸引了超過80家一流投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，超募認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)6倍，獲得國(guó)際資本市場(chǎng)熱烈反響和高度認(rèn)可。
成如容易卻艱辛。受新冠肺炎疫情影響，境外債券發(fā)行一度推進(jìn)艱難。在集團(tuán)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部和浙能國(guó)際牽頭推進(jìn)發(fā)行工作，與集團(tuán)各相關(guān)部門通力合作，積極協(xié)調(diào)承銷商、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)投資者各方，做細(xì)、做實(shí)、做好前期準(zhǔn)備全盤計(jì)劃，先后獲得國(guó)家和省兩級(jí)發(fā)改委的發(fā)行額度批復(fù)。經(jīng)過與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)深度溝通，維持了惠譽(yù)A+評(píng)級(jí)，成功將穆迪評(píng)級(jí)從A2上調(diào)至A1，這是中國(guó)的主權(quán)評(píng)級(jí)，也是浙江境內(nèi)最高評(píng)級(jí)。集團(tuán)充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)信譽(yù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)發(fā)行結(jié)構(gòu)作出維好協(xié)議的戰(zhàn)略性安排，密切關(guān)注美元基本面走勢(shì)和國(guó)際資本市場(chǎng)行情，在近期10年期美債利率低位震蕩的情況下，適時(shí)擇機(jī)選擇本次發(fā)行窗口。
本次美元債的發(fā)行，不僅為集團(tuán)海外業(yè)務(wù)發(fā)展提供了結(jié)構(gòu)多元、成本較低的境外融資，而且成功向國(guó)際資本市場(chǎng)展示了浙能集團(tuán)的強(qiáng)大實(shí)力和一流品牌，對(duì)于集團(tuán)“走出去”實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展、全力打造“一流國(guó)際強(qiáng)企”、高質(zhì)量建設(shè)世界一流企業(yè)具有非常重要的意義。