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高質(zhì)量發(fā)展看“浙”里｜浙江省屬國(guó)企首單熊貓債發(fā)行 利率創(chuàng)市場(chǎng)新低
本網(wǎng)訊 3月25日，浙能集團(tuán)旗下浙江能源國(guó)際有限公司在中國(guó)境內(nèi)成功發(fā)行浙江省屬國(guó)企首單熊貓債。首期熊貓債發(fā)行5億元人民幣，期限3年，票面利率2.6%，創(chuàng)非金融機(jī)構(gòu)同期限熊貓債發(fā)行利率歷史最低。
浙能國(guó)際在中國(guó)境內(nèi)成功發(fā)行浙江省屬國(guó)企首單熊貓債。 潘巧巧 圖
此次成功發(fā)行的2024年度第一期熊貓債，募集資金主要用于浙能國(guó)際置換境外人民幣貸款，債券利率較浙能國(guó)際境外人民幣流動(dòng)資金貸款利率降低100基點(diǎn)以上，三年累計(jì)可節(jié)約利息支出約1500萬(wàn)元，將有效契合公司的融資幣種需求，消除不同幣種間匯兌風(fēng)險(xiǎn)，是浙能國(guó)際在境內(nèi)在岸市場(chǎng)開展人民幣融資的一次有效試水。
熊貓債是指注冊(cè)地在境外的機(jī)構(gòu)依法在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的、以人民幣計(jì)價(jià)的債券。利率類熊貓債自2005年開始發(fā)行，總計(jì)發(fā)行43只債，共計(jì)950億元，2023年發(fā)行規(guī)模達(dá)到歷史高峰。
浙能國(guó)際緊抓機(jī)遇，積極發(fā)揮境外投融資平臺(tái)作用，在2023年以常發(fā)行計(jì)劃形式在境內(nèi)設(shè)立30億人民幣中期票據(jù)計(jì)劃（熊貓債），在2年額度有效期內(nèi)可以根據(jù)實(shí)際資金需求分次發(fā)行，在取得交易商協(xié)會(huì)中期票據(jù)額度及中國(guó)人民銀行、外管局審核同意后，擇機(jī)發(fā)行首期熊貓債。為確保本次債券的順利發(fā)行，浙能國(guó)際積極關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，與主承銷商們密切合作，積極跟進(jìn)各家銀行、基金、券商等機(jī)構(gòu)的投資意向，為債券成功發(fā)行打好基礎(chǔ)。
發(fā)行當(dāng)日，投資者踴躍認(rèn)購(gòu)10.3億元，全場(chǎng)倍數(shù)達(dá)2.1倍，發(fā)行利率最終鎖定在2.6%, 體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)浙能集團(tuán)及浙能國(guó)際綜合實(shí)力和發(fā)展前景的認(rèn)可。
接下來，浙能國(guó)際將持續(xù)圍繞能源高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，不斷降低資金成本、暢通融資渠道、豐富融資品種、創(chuàng)新融資方式，積極助力浙能集團(tuán)爭(zhēng)創(chuàng)世界一流專業(yè)領(lǐng)軍示范企業(yè)。